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资金电力-2. 本月机构金股分享 本月已经开始-阿勒泰新闻

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雪莉确认死亡

今年中報數據已全部發佈完畢,上半年3689家公司合計實現營業收入23.42萬億元,同比增長9.3%,佔2019年上半年中國GDP的52%。合計實現歸母凈利潤1.91萬億元,同比增長6.91%,非金融企業的經營性現金流凈額為8093.13億元,同比增長48.86%,表明今年上市公司的現金流明顯好轉。

周五大盤高開后,沒想到一路走低。悲哀的是,我們猜到了開始,沒猜到結果。我們提到,貿易利好新聞對於股市,也就是一天的行情。但是沒想到,我A一天都堅持不到。有位私募朋友表示,近期對於A股投資來說,很簡單,就是高開就賣,低開就買。

富士康是於2017年與美國威斯康星州達成合作協議的,擬籌建一座LCD工廠。但是兩年後,雙方還處在「洽談建廠計劃」。而特斯拉,去年7月與上海簽署合作協議,今年年底就開始正式生產。

周五的大跌,其實主要集中在華為概念股上,主要是因為華為Meta 30和Meta 30 Pro,傳出將無法搭載谷歌最新的Android操作系統,這對於華為來說,無疑是一個極其沉重的打擊。另一方面,8月份,科技股普遍上漲20%左右,大漲之後出現回調也是常見。至於九鼎新材(002201),鵬鼎控股,華北製藥(600812)等這類股票大跌,那就是遊資獲利太豐厚,自然行情不好趕緊出逃了。

招商證券(600999)分析師認為,絕大部分新興產業的盈利在2019中報出現改善趨勢,特別是物聯網、雲計算、高端裝備製造、觸摸屏、泛在電力互聯網、自主可控、人工智能、5G等板塊均取得了遠高於整體A股的盈利增速。

當天軍工和白酒表現不錯,此前我們提過,70周年大閱兵,機構自然炒作軍工。白酒則是中秋和國慶雙節即將到來,也是到了炒作時間。

儘管近期創業板上漲幅度超過主板,但是我此前曾經提出,創業板的業績,不足以支撐大盤實現藍籌和小盤股的風格轉化,主流的投資資金還應該在藍籌,而不是在小盤股。從利潤看,這個結論是正確的。

待四個因素陸續落地后,中信認為,9月下旬將是增量配置資金加速入場的起點,驅動市場權重指數向上突圍,有望小幅突破前期的窄幅震蕩區間,為10月~11月市場進一步向上突圍打下前戰。中信認為增量資金在配置初期仍將以核心資產當中相對低估值品種為主要,方向配置上建議以金融消費為底倉。 2. 9月機構金股分享 9月已經開始,各大券商陸續披露自己看好的月度金股,擒牛社將其做了個梳理。 整體來看,券商扎堆推薦醫藥、計算機、電子、傳媒、汽車、電力新能源、食品飲料等行業。 像之前的分享過研報邏輯的隆基股份(601012)、用友網絡(600588)等依然在9月分享名單中。(點擊可看大圖)

下周一,將是9月的第一個交易日。9月是貿易談判、全球寬鬆、國內政策和企業盈利的四重確認期。中信證券(600030)預計G20以來的貿易談判會出明確結果,美聯儲和歐央行9月將集體降息,國內將釋放更明確的政策信號穩經濟,企業盈利增速也將形成見底回升預期。

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滬深300指數整體凈利潤增長10.8%,上證50凈利潤整體增長11.3%,中證500指數凈利潤則出現負增長,-6.5%,創業板最慘,整體凈利潤大幅下滑21.3%。上證50估值為9.5倍市盈率,滬深300指數估值為11.9倍,中證500指數是24.2倍,創業板是52.2倍。

對於A股,不能太樂觀也不能太悲觀,上證50和滬深300中的優秀龍頭公司估值不算高,但是創業板的公司則是估值太高。

這是我們長期看好中國經濟的邏輯,也是長期看着中國股市的邏輯之一。

1.市場分析「我之前從未見過如此快的發展速度,特別驚喜,特別棒,我覺得中國就是未來」,近日特斯拉CEO馬斯克在上海一個會議上如此表示,他被上海特斯拉的速度震驚。

今年上半年,消費股大漲,機構狂推消費股,但是最近中泰首席經濟學家李迅雷認為,從歷史經驗:消費和投資同升同降。我們看到的消費佔比上升,更多是因為消費下滑沒有投資那麼快而已。下行周期時「蛋糕」越來越小,行業內部的優勝劣汰加劇,龍頭企業存在結構機會。從結構來看的話,支出相對剛性的必需類消費更為穩定,而非剛性的可選類消費在經濟下行周期中受到的衝擊會較大,服務類消費總體比商品類消費要更穩定,絕大多數經濟體都符合這一規律。

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