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中国收购-中交疏浚在港口航道疏浚业务上与中远海运港口集团港口业务具有协同效应-创见资讯

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将军澳持刀伤人案

根據聯合體協議,倘若聯合體于掛牌程序中成功摘牌,上海碼頭、中遠海運天津及其他投資者將分別收購13.80億股中交疏浚股份(佔中交疏浚經擴大已發行股本約10%)、6.90億股中交疏浚股份(佔中交疏浚經擴大已發行股本約5%)及餘下中交疏浚銷售股份。倘若中交疏浚銷售股份數目少於20.70億股(佔中交疏浚經擴大已發行股本約15%),則上海碼頭及中遠海運天津將就彼等分別收購之中交疏浚股份達成協議,並於聯合體協議中訂明。因此,上海碼頭將收購不超過13.80億股中交疏浚股份(佔中交疏浚經擴大已發行股本約10%)。除非聯合體全體成員另有協定,否則聯合收購事項的代價將不超過每股中交疏浚股份人民幣2.47元。因此,上海碼頭應付代價將不超過約人民幣34.09億元。

中遠海運港口致力完善全球碼頭布局,為航運聯盟提供高效及具成本效益的服務,而中遠海運港口集團擬對中交疏浚作出的投資符合中遠海運港口的戰略。

公司認為,參与聯合體可使中遠海運港口集團加強其摘牌的競爭力,從而增加其于掛牌程序中成功的機會,因聯合體就中國交建擬掛牌的全部中交疏浚銷售股份進行競投,將較單獨就掛牌的中交疏浚銷售股份進行競投,有更強的議價能力能成功按中國交建設定的購買底價收購中交疏浚股份。因中遠海運天津也有興趣收購中交疏浚股份,因此其為聯合體成員之一。

中交疏浚是全球最大的疏浚企業,其疏浚業務佔國內市場份額約70%。中交疏浚在行業佔據市場領先地位,回報相對穩定,其業務非常緊俏。此外,中交疏浚亦積極發展環境保護及海洋工程業務,同時拓展增長潛力巨大的海外業務。預期有關業務將為中遠海運港口集團帶來穩定的凈利潤及增長潛力。

中交疏浚在港口航道疏浚業務上與中遠海運港口集團港口業務具有協同效應。自2017年起,中遠海運港口集團所收購的碼頭主要為新建碼頭,對航道疏浚需求殷切。有關戰略投資將有助中遠海運港口集團藉助中交疏浚的市場領先地位,發展港口延伸業務。因此,預期上海碼頭收購事項可讓中遠海運港口集團滲透至上游產業鏈,發揮海外布局的協同效應。

格隆匯8月23日丨中遠海控(01919.HK)公布,上海碼頭(中遠海運港口的全資附屬公司,因此為公司的非全資附屬公司)擬與中遠海運天津及一名或多名其他投資者訂立聯合體協議,據此,聯合體將尋求透過參与公開競買方式在中國境內產權交易所向中國交建(601800)收購最多55.20億股中交疏浚股份(佔中交疏浚經擴大已發行股本約40%)。

中遠海運港口的現有碼頭組合遍布中國沿海五大港口群、東南亞、中東、歐洲、南美洲和地中海。鑒於以上因素及中遠海運港口的意見,公司認為,對中交疏浚的投資讓中遠海運港口能夠憑藉中交疏浚的品牌和全球知名度,以及豐富的海外疏浚項目工程經驗,有利於進一步完善中遠海運港口的海外布局,落實"一帶一路"倡議,強化中遠海運港口作為全球碼頭運營商的領先地位。

于公告日期,聯合體成員與中國交建尚未就聯合收購事項訂立任何具約束力之買賣協議。聯合體于掛牌程序競投中成功摘牌后,聯合體成員將與中國交建訂立正式的買賣協議,以落實聯合收購事項。

今日关键词:中国男篮迎战巴西